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阿里正「微軟」

時間:2024-03-31 14:13:04 

  阿里的阿里「微軟化」進度條,正在加載中……

  在《海邊的正微卡夫卡》里,村上春樹寫道:

  暴風雨結束后,阿里皇冠體彩網站官方網站你不會記得自己是正微怎樣活下來的,你甚至不確定暴風雨真的阿里結束了。但有一點是正微確定的:當你穿過了暴風雨,你就不再是阿里原來那個人。

  這幾年,正微阿里就處在了暴風雨的阿里眼壁上。

  被困在暴風雨中的正微阿里,試圖用驚天一躍穿過暴風雨。阿里

  助跑力是正微「變」。

  阿里一變再變。阿里

  有沒有穿過暴風雨,正微現在下結論為時尚早。阿里

  但毫無疑問,阿里不再是原來那個阿里了。

  細看過去,阿里正在「微軟化」。

  微軟很硬,它的硬氣在于兩點:云計算,AI。

  阿里掏出了阿里云,把公有云價格打了下來;秀出了通義千問,還把國內頭部AI創業公司投了個遍。

  微軟也曾軟過,重振的先行動作是「砍砍砍」。

  阿里說:收縮戰線,我也會。于是就有了一系列斷舍離。

  按照當下流行的TMT文章標題路數,這叫「抄微軟作業」「摸著微軟過河」。

  現實就擺在那:今天的阿里,比昨天的阿里更「微軟」。

  01

  如果互聯網領域有所謂的年度最能「折騰」獎,那近幾年的得主大概是:阿里,阿里,阿里……

  特別是過去1年,阿里幾乎是熱搜??停?/p>

  去年4月,阿里啟動了公司有史以來最大組織變革——組織架構變成「1+6+N」。皇冠體彩網站官方網站

  5月,阿里發布了3個IPO預告:阿里云分拆,菜鳥、盒馬啟動IPO計劃。

  6月,阿里宣布換帥,蔡崇信與吳泳銘分別接替張勇的阿里董事會主席、CEO職位。

  9月,張勇正式交棒,連阿里云董事長和CEO職務也一并卸去,徹底離開阿里。

  11月,阿里決定不再推進阿里云完全分拆,盒馬IPO計劃暫緩。

  12月,戴珊卸任淘天集團一號位,吳泳銘身兼三職,兼任阿里、淘天和阿里云CEO。

  到了今年3月,阿里變化再起:

  3月1日,阿里官宣,俞永福卸任阿里本地生活集團董事長。

  3月18日,阿里又官宣,盒馬創始人侯毅卸任盒馬CEO,并將退休。

  同日,阿里零售通平臺正式關停,業務跟1688網站合并。

  批發「重磅」,量產「突發」,變化之頻,連川劇變臉大師都看懵了。

  眾人說阿里太善變,阿里嘆眾人看不穿:我可以不變,可你能把時間進度條焊死在2021年10月嗎?

  嗯,轉眼間,2021年10月,已是2年半前了。

  在今天,很多人都難以想象,2年半前,阿里市值一度突破8600億美元,躋身全球企業Top10,碾壓特斯拉、臺積電,英偉達連它的車尾燈都看不到。

  在2年半前,很多人也難以想象,僅2年后,昔日拿著望遠鏡都找不到對手的阿里,竟然會被「市值被拼多多趕超」的消息擊中眉心。

  《歲月神偷》里唱道:時間是讓人猝不及防的東西,晴時有風陰有時雨,爭不過朝夕又念著往昔,偷走了青絲卻留住一個你。

  現在人們驟然發現,歲月神偷還有個名字叫「四十大盜」。

  時間的一?;?,落到一眾中概股企業頭上,是一座山。

  阿里正想在大山貼上封印前鉆出來,可時代說:別急,我來給你表演個沙塵暴。

  02

  時代變了,阿里不能不變。

  阿里的變革雖多,但主線其實很清晰。

  收縮與聚焦,是其雙軌。

  非核心業務,退退退退退。

  核心業務,聚焦聚焦再聚焦。

  那,怎么區分核心與非核心?

  杰克馬拿出了一把為AI時代定制的標尺。

  微軟復興的「總設計師」納德拉看了,os是:這集,我熟。

  在玩「Make Microsoft Great Again」的闖關游戲時,微軟疊加的也是這層Buff。

  阿里當然不是要在阿里復制一個微軟,「企情」不一樣,不能照搬模式。

  可對此刻的阿里來說,如果說有哪家全球科技巨頭最值得對標,那毫無疑問是微軟。

  原因很簡單:

  阿里前幾年遭遇的,像是微軟十多年前遭遇的;

  微軟現在得到的,正是阿里希望將來得到的。

  ▲對眼下的阿里來說,最佳的對標對象莫過于微軟。

  想象這樣的場景——

  幾年前,阿里感慨了一聲:我連做大哥好多年,我只想好好102年一回。

  微軟微微一笑:你紅,紅得過黎明?你牛,牛得過微軟?

  然后甩出一份高光時刻成績單:早在世紀之交,微軟市值就已突破6000億美元,成為全球市值最高企業。

  那時的微軟,靠Windows系統跟Office軟件通吃,打著燈籠都找不到對手。

  這幾年,阿里有些失落:才兩年時間過去,股價較巔峰時打了個折上折。

  微軟過來安慰道:你看我,之前不也是從頂樓跌下了B1層嗎?順帶著哼著:命運就算顛沛流離,命運就算曲折離奇,命運就算恐嚇著你做人沒趣味,別流淚心酸更不應舍棄……

  彼時的微軟,已是很多人眼中的又一個諾基亞。

  而現在,早前那個制霸江湖的微軟,又回來了:全球市值第一大公司的王座,它又坐上了。

  從PC互聯網時代的絕對王者,到移動互聯網時代的過氣巨頭,再到AI時代的執牛耳者,微軟就是牛逼Plus。

  阿里看了微軟的「復興啟示錄」,來了一句:文一西路王也拜見老天師。

  03

  微軟成立以來,歷經了三任掌門人:前世界首富比爾·蓋茨,現NBA快船隊老板鮑爾默,印裔CEO納德拉。

  與之對應的微軟興衰軌跡分別是:興,衰,復興。

  被視作21世紀10年代最被低估的CEO的納德拉,硬是在二代目鮑爾默成功將微軟從王者干成青銅的情況下,帶著微軟重新登頂。

  問題來了:納德拉到底做了些什么,讓微軟從明日黃花變成AI時代王者?

  只見微軟甩出了一本秘笈,扉頁寫著八個字:因時而變,以變應變。

  這么說吧:十年前,微軟還只是個軟件大廠,現在則是計算引擎巨頭;十年前,微軟的兩大業務支撐點是Windows和Office,現在微軟的兩張名片是云計算和AI。

  接過了半個爛攤子的納德拉,在上任后對微軟進行了「系統重置」。標志性動作是:推行「云為先」戰略,發力AI。

  大手筆投入研發跟硬磕市場之下,微軟云計算業務快速成長最終奪過了Windows的戰略地位,時至今日,微軟已成僅次于亞馬遜的全球第二大云廠商。

  加碼AI自主研發,投資OpenAI上百億,則是微軟發力AI的注腳。結果就是:谷歌垂涎已久的生成式AI頭啖湯,被死敵微軟搶先一步喝到了。

  再看阿里,棋盤中的落子同樣是圍繞著兩點來:云計算;AI。

  今年以來,阿里傳出很多了消息,包括:

  1,2024年度戰略發布會上,阿里云宣布全線云產品售價下調,平均降價幅度超過20%。

  2,今年2月,阿里在推出多款大模型產品的基礎上,將Qwen1.5版本開源。

  3,阿里領投大熱AI創業公司月之暗面,它還投了智譜、百川、零一萬物、MiniMax。

  4,阿里推出AI電商產品「繪蛙」,可為商家達人提供AIGC營銷助力。

  云服務降價,就是以價格撬動規模飛輪——早就躋身全球第四大云服務商的阿里,在擴大市占率上拿出了背水一戰的架勢。

  推自己的AI大模型,致力于打造AI基礎服務體系,還將國內估值超10億美金的5家頭部大模型創業公司全都投了個遍,成為目前國內AI投資最活躍的巨頭,阿里所做的也是微軟之前所做的。

  ▲跟微軟一樣,阿里很舍得給頭部AI創業公司投錢。圖片來源:智東西。

  去年9月12日履新阿里CEO的吳泳銘,曾在阿里全員公開信表示,稱會根據用戶為先、AI驅動這兩大戰略重心,重塑業務戰略優先級,在此基礎上,阿里將對三類業務加大戰略性投入:一是技術驅動的互聯網平臺業務,二是AI驅動的科技業務,三是全球化的商業網絡。同為技術男與務實派的納德拉,或許對此心有戚戚。

  微軟正用AI重塑所有業務,它將GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge,引領了生成式AI的商業落地節奏。

  阿里也將通義千問接入所有產品,無論是馬云說的AI電商,還是率先接入的釘釘開放智能化底座AI PaaS,都彰顯了用AI再造新阿里的決心。

  微軟投資大模型創業公司OpenAI和Mistral AI,部分是算力支付,微軟Azure由此實現了大模型公司算力集群需求與自身云服務的綁定。

  阿里投資國內頭部大模型創業公司,也是提供算力支持,想要實現AI投資與云服務拓增量的雙豐收。

  04

  達則擴張規模,窮則收縮戰線。

  微軟在鮑爾默時期沒少拓展業務線:又是收購諾基亞,又是推出Windows Phone,又是做自動駕駛硬件。

  有一陣子,蘋果做啥它做啥:蘋果推iPod,它推Zune;蘋果推iPad,它推Sruface平板;蘋果推iOS設備,它推Windows Phone……主打一個「蘋果有的,我也要有」。

  結果就是:大餅攤得越來越大的同時變得越來越薄,很多都是燒錢燒出個大窟窿,拉低了整體業績表現。

  微軟起初家大業大,經得起造,可造久了后,也得止損了。

  到了納德拉時期,他上來就是一通砍:手機業務,不要;諾基亞Lumia設備,割舍——即便這些投了很多錢進去。

  更具魄力的是,納德拉還果斷地推進「去Windows化」——要知道,微軟在很多年里都是所有業務圍繞Windows轉,可納德拉卻將Windows的優先序不斷降低,2018年干脆把微軟之前最核心的Windows部門給拆了。

  壯士斷腕說起來簡單,可那畢竟是腕。割肉,誰能不痛?

  阿里重塑業務戰略優先級,自然也對應著「舍」。

  錨定云計算+AI,打造云電商、AI電商,成了阿里的主要調整方向。

  吳泳銘說,1688、閑魚、釘釘、夸克是阿里的四大戰略級創新業務。

  這四個業務的指向再明顯不過:

  1688、閑魚,都有電商基因和下沉屬性,適合現在。

  釘釘,To B業務+AI,負責生成式AI落地。

  夸克,抓住年輕人,也是面向未來型業務。

  ▲1688、閑魚、釘釘、夸克,被「欽定」為當下阿里的四大戰略級創新業務。

  有取必有舍。命運的十字路口上,由不得「既要又要」。

  今年2月,蔡崇信在阿里財報會議上說,阿里的資產負債表上仍有些傳統的實體零售業務,阿里退出也很合理。

  2024財年至今的九個月內退出17億美元的非核心資產,包括減持了價值3.14億美元的小鵬汽車股票,是退。

  之前將盒馬從獨立板塊調整至事業群子業務板塊,也是退。

  這陣子,盒馬換帥的消息擾攘一時,傳得很廣的還有盒馬大潤發賣身傳言。

  在這事上,我不認為,是新零售不行了——新零售的精髓是「超市+餐飲」的新鮮玩法+「線上+線下」的場景打通+全鏈路數據化,而非KA(大客戶主導)模式下的高質高價。阿里不是容不下新零售玩法,畢竟國內大型商超都學會了這套,而是容不下新零售的代名詞成消費升級。

  準確來說,不是阿里容不下,是現實容不下,不然馬云也不會喊出要「回歸淘寶」了。

  但不管怎么說,阿里對非核心業務圈的包袱型業務做調整,是必然。

  05

  阿里的取與舍,也是微軟曾經的進與退。

  事實證明,微軟是以退促進:微軟跟英偉達、OpenAI已成AI時代的頭號贏家,在AI加持下云服務上升勢頭也挺猛。

  阿里能否撿起微軟的「重生之我給OpenAI當老爹」劇本,還不好說。

  要知道,微軟面臨的外部環境并不復雜,相形之下,過去幾年,阿里是某些氣候變化的直接受沖擊對象。

  外部的大陸架沖撞帶來的融資環境變化,內部的很多動作的鏈式反應,都使得阿里無法完全脫下系在腿上的韁繩。

  對微軟而言,它發展云計算和AI,最重要的是做好技術+商業化通路。

  但對國內許多企業來說,最重要的可能還不是技術和商業化……懂的都懂。

  阿里要靠自我重塑帶動市值回血和上漲,還會受制于「股價已脫離業績基本面」背后的復雜現實。

  但不管怎么說,聚焦云計算、AI,著力打造AI電商,撐起了阿里更大的未來想象空間。

  本質上,將重心放在云計算和AI上,阿里正「微軟」是押注未來的豪賭。

  微軟賭贏了,英偉達也賭贏了。

  蘋果也想贏,所以放棄了新能源電動汽車業務。

  而在眼下,阿里的「微軟化」進度條就在加載中。

  「歷史轉折中的阿里」,想在云計算跟AI助推下向上一躍,穿過暴風雨。

  往前一看,微軟也曾走過這條路,走出來后,輕舟已過萬重山,微軟不微也不軟。

  作者 | 佘宗明

  運營 | 李玩

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